長野県長野市にて、
お客さま１人ひとりが、お金の不安なく理想の暮らしを実現するための支援をしております。
提供するサービスは 「ポイント相談」 「ライフプラン作成」 の２つです。
初回面談の時に、サービス内容やご自身に合ったサービスプランの選び方をわかりやすくお伝えします。
サービス内容・料金・ファイナンシャルプランナーとの相性など、
十分にご納得いただいてからサービスを開始します。
面談は、基本的には長野市にある事務所にて行います。
おいしい飲みものを飲みながら、ホッと一息つける空間づくりを心がけております。
無理な営業活動は一切行っておりません。
まずは、気になることをお気軽にお問合せください。
※料金は全て税込み価格となります
ポイント相談
| 料金 | 6,000円（60分） ※初回相談の場合は、お客さまについてお話を聞かせていただいたり、 サービス内容の説明のためプラス30分ほどお時間がかかることがあります。 |
| サービス内容 | お金にまつわるご相談や知りたいことを、なんでもお話しください。 ライフプラン作成前に、家計の現状を知るサポートが必要な方も、こちらをご利用いただけます。 FPと話をしていく中で、漠然とした不安や疑問が整理され、今のご自身の状況や課題を知ることができます。 自分の好きなことや理想の暮らしを、FPと一緒に見つけていきませんか？ |
こんな方におすすめです！
・お金の不安があるけど、なにから始めたらいいのかわからない
・家族とお金の話をするといつもケンカになってしまうので、専門家を交えて話がしたい
・お金のことを考えるのは苦手なので、自分に合ったお金の管理方法を一緒に考えて欲しい
ライフプラン作成
| 料金 | 33,000円（面談2回） 初回 120分 2回目 60分 |
| サービス内容 | ライフプランとは、自分の夢や理想の暮らしを実現するための人生設計のことです。 初回面談で、まずは理想の暮らしや家計状況などをお聞かせください。 それをもとに100歳までの家計シミュレーションを作成し、さまざまな視点で分析を行います。 2回目の面談では、分析結果や課題をわかりやすくご説明し、 改善策などを具体的に織り込んだライフプランを提案します。 ※2回目の面談までの間、メールによるフォローも行います。 ※ライフプランの提案後、よりご自身にぴったり合うライフプランへの修正を希望される方は、 じっくりライフプラン作成をご利用いただけます。 |
こんな方におすすめです！
・今のお金の使い方や生活で、これから先も安心して暮らしていけるのか知りたい
・FPが現状にもとづいて作成したライフプランを参考に、今後の暮らしについて自分で考えたい
じっくりライフプラン作成
| 料金 | 55,000円（面談3～4回） 初回 120分 2回目～ 60分 |
| サービス内容 | 初回面談で、まずは理想の暮らしや家計状況などをお聞かせください。 それをもとに100歳までの家計シミュレーションを作成し、さまざまな視点で分析を行います。 2回目の面談では、分析結果や課題をわかりやすくご説明し、 改善策などを具体的に織り込んだライフプランを提案します。 初回ライフプランのご提案後、FPと話し合いながら（面談は最大4回） お客さま自身がベストなプランを決定できるようサポートします。 ※ライフプラン完成までの間、メールによるフォローも行います。 |
こんな方におすすめです！
・FPとじっくり話しながら、自分にぴったり合ったライフプランを作りたい
・自分の価値観や考え方に合わせた、無理のない対策を知りたい
ーお客様の声ー
定年を間近に控え、収入減少から今後の生活を漠然と心配していました。
私たちの資産などを確認し、具体的な数字やグラフにより説明いただき、
大変分かりやすかったです。今後の注意点なども参考になりました。
50代男性 Kさん
－お支払いについて－
「ポイント相談」は相談日より７日以内、
「ライフプラン作成」は最終面談の日より７日以内に、
現金または振り込みにてお支払いをお願いしております。
※サービスにご満足いただけなかった場合は、相談料はいただきません。
安心してお気軽にご相談ください。